證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2023-070

　　債券代碼：110807 債券簡稱：動力定01

　　債券代碼：110808 債券簡稱：動力定02

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　國新證券股份有限公司(以下簡稱“國新證券”)擔任中國船舶重工集團動力股 份有限公司(以下簡稱“公司”)發行普通股和可轉換公司債券并募集配套資金暨關 聯交易項目(以下簡稱“本次重組”)的獨立財務顧問之一。

　　公司于近日收到國新證券出具的《關于變更中國船舶重工集團動力股份有限公司 重大資產重組項目財務顧問主辦人的函》，原獨立財務顧問主辦人渠超平先生、周逸馳女士因工作變動，不再擔任國新證券本次重組獨立財務顧問主辦人。為保證持續督導工作的有序進行，國新證券現委派鄭玉輝先生、張子昱先生擔任本次重組獨立財務顧問主辦人，履行剩余的督導核查工作。

　　本次變更后，國新證券委派的本次重組的獨立財務顧問主辦人為鄭玉輝先生、張子昱先生。

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會

　　二二三年十一月七日

　　證券代碼：600482 證券簡稱：中國動力 公告編號：2023-071

　　債券代碼：110807 債券簡稱：動力定01

　　債券代碼：110808 債券簡稱：動力定02

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司

　　非公開發行限售股上市流通的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　● 本次股票上市類型為非公開發行股份;股票認購方式為網下，上市股數為133,249,719股。

　　本次股票上市流通總數為133,249,719股。

　　● 本次股票上市流通日期為2023年11月13日。

　　一、本次限售股上市類型

　　1、非公開發行限售股核準情況

　　2019年12月30日，中國證券監督管理委員會(以下簡稱“中國證監會”)作出《關于核準中國船舶重工集團動力股份有限公司向中國華融資產管理股份有限公司等發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》(證監許可(2019)2994號)，核準中國船舶重工集團動力股份有限公司(以下簡稱“中國動力”或“公司”)非公開發行465,685,657股新股購買相關資產(以下簡稱“本次重組”)。

　　2、股份登記情況

　　2020年4月28日，立信會計師出具《中國船舶重工集團動力股份有限公司驗資報告》(信會師報字[2020]第ZE10108號)，經審驗，截至2020年4月28日止，本次重組交易對方持有的標的資產相關股權已按照法定方式過戶至中國動力并辦理完畢工商變更登記手續，中國動力已收到新增注冊資本465,685,657元，變更后的注冊資本為2,160,681,619元，股本為2,160,681,619元。其中，中船重工集團、中國重工在本次重組中以資產認購取得的公司非公開發行的普通股數量分別為29,458,735股、103,790,984股。

　　2020年5月13日，公司本次發行的股份于中國證券登記結算有限責任公司上海分公司完成股份登記。具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司關于發行普通股和可轉換公司債券購買資產并募集配套金暨關聯交易之發行結果暨股份變動和可轉換公司債券登記完成的公告》(公告編號：2020-031)。

　　3、鎖定期安排

　　公司控股股東中國船舶重工集團有限公司(以下簡稱“中船重工集團”)及其一致行動人中國船舶重工股份有限公司(以下簡稱“中國重工”)取得的公司非公開發行的普通股，自發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓。同時，因公司本次自重組完成后6個月內股票連續20個交易日的收盤價低于發行價，因此鎖定期在原36個月基礎上自動延長6個月。

　　二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況

　　本次限售股形成后，公司因可轉債轉股導致公司股本發生變化。

　　截至2023年9月30日，公司定向可轉債“動力定02”累計轉股金額522,558,000元，累計因轉股形成26,036,736股，股本總數由2,160,681,619股增加至2,186,718,355股，具體詳見《中國船舶重工集團動力股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告》(公告編號：2023-065)。

　　三、本次限售股上市流通的有關承諾

　　1、 中船重工集團、中國重工在本次重組中以資產認購取得的公司非公開發行的普通股，自發行結束之日起36個月內將不以任何方式轉讓，包括但不限于通過證券市場公開轉讓或通過協議方式轉讓。但是，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。本次重組完成后6個月內如公司股票連續20個交易日的收盤價低于發行價，或者本次重組完成后6個月期末收盤價低于發行價的，前述交易對方在本次重組中以資產認購取得的公司普通股將在上述限售期基礎上自動延長6個月。

　　2、 中船重工集團及其一致行動人在本次重組前已經持有的公司股份，繼續遵守前次重組中于2015年8月31日出具的《關于認購股份鎖定期的承諾函》，并自本次重組完成之日起12個月內不得轉讓，在適用法律許可的前提下的轉讓不受此限。

　　截至公告日，本次非公開發行股票的認購對象均嚴格履行了承諾，不存在承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、控股股東及其關聯方資金占用情況

　　公司不存在控股股東及其關聯方占用資金情況。

　　五、中介機構核查意見

　　經核查，獨立財務顧問中信證券股份有限公司認為：

　　中國動力本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規的規定;本次限售股份解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾;公司對本次限售股份上市流通事項的信息披露真實、準確、完整。

　　綜上所述，中信證券對中國動力本次限售股份上市流通事項無異議。

　　經核查，獨立財務顧問國新證券股份有限公司認為：

　　本次限售股份上市流通符合《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》等有關規定;本次限售股份解除限售的數量和上市流通的時間符合相關法律法規及限售承諾;公司對本次限售股份上市流通事項的信息披露真實、準確、完整。

　　綜上所述，國新證券對本次中國動力限售股份解禁事項無異議。

　　六、本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數量為133,249,719股;

　　本次限售股上市流通日期為2023年11月13日;

　　本次限售股上市流通明細清單

　　七、 股本變動結構表

　　特此公告。

　　中國船舶重工集團動力股份有限公司董事會

　　2023年11月7日

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